Správa majetku

Pomůžeme vám dlouhodobě ochraňovat, rozšiřovat a spravovat váš majetek. Na vaše finance se díváme v širších souvislostech a s respektem. Ať už preferujete investice do nemovitostí, vlastního podnikání nebo do cenných papírů. S rozvahou pro vás vybereme nejlepší strategii. Budeme vám oporou při veškerých finančních rozhodnutích a vše potřebné za vás vyřídíme. O svůj majetek budete mít postaráno bez starostí a obav. A to klidně po celý váš život.

Proč vyřešit správu investic a majetku s námi?

Získáte komplexní a dlouhodobý servis

Jsme schopni vám zajistit kompletní správu vašeho majetku včetně investic a nemovitostí. Naše doporučení se vždy odráží od precizně realizovaných analýz a důkladného poznání vaší situace. Sami nabízíme komplexní znalosti a osobní zkušenosti s investováním do nemovitostí i vlastního podnikání, s investicemi do cenných papírů nebo s čerpáním investičních úvěru.

Poradenství zakládáme na vztazích

Každý klient má u nás svého poradce, o vaše investice a majetek se současně staráme jako sehraný tým podle sdílených pravidel, metodik a hodnot. Díky tomu vám můžeme kontinuálně poskytovat vysoce kvalitní a spolehlivé služby. Jsme připraveni vám být partnerem po celý život a finance spravovat podle toho, jak se budou vyvíjet vaše životní potřeby a cíle.

S jakými situacemi a otázkami vám pomůžeme?

Jak efektivně spravovat majetek?
Získal jsem dědictví, nevím ale, jak s ním naložit.
Mám firmu, která mi dobře vydělává a hledám další investiční příležitosti.
Prodal jsem firmu a přemýšlím, co s penězi.
Jak ochránit svůj majetek, aby ho jednou bylo možné předat další generaci?
Jak je dobré mít správně rozložený majetek?

Jak při správě investic a majetku postupujeme?

Nejprve se s vámi pobavíme o vašich prioritách a životních cílech. Řekneme vám, co pro vás můžeme udělat a vysvětlíme možnosti, jak rozšiřovat majetek a chránit ho před inflací, zachovat pro příští generace, nebo jak se zajistit na důchod.
Uděláme si celkový přehled o vašem majetku a jeho poměrech. Zvážíme vlastnictví cenných papírů, nemovitostí, podílů ve firmách apod.
Na základě toho vypracujeme finanční plán. Dále také podle potřeby nastavíme investice, poradíme, jak využívat investičně nemovitosti, připravíme strategii čerpání renty a další.
Domluvíme se na principech a rozsahu spolupráce. Zvládneme pro vás zprostředkovat investice, úvěry, nákupy nemovitostí a další produkty. V rámci činnosti naší druhé společnosti Bardoň analytika současně nabízíme možnost využívat placeného finančního poradenství.
Pracujeme na základě jasných pravidel a transparentní cenotvorby. Vždy od nás znáte dopředu vše potřebné. S jistotou tak víte, za co jsme odměňování a jaké výhody vám přinášíme.
Abychom byli schopni reagovat na aktuální dění na trzích, pracujeme se sofistikovanými nástroji k balancování investičních portfolií a využíváme různých investičních nástrojů.
Pokud podnikáte, pak s vámi také projdeme možnost, jak primárně investovat do vlastního podnikání. Počáteční zhodnocení vlastní práce a času považujeme za nejvýnosnější. Do budoucna si zajistíte dostatečné příjmy a mnohem více finanční volnosti.
Po celou dobu správy vám budeme k dispozici. Vše pro vás budeme v čase hlídat a aktualizovat, pravidelně od nás dostanete důležité reporty a následná doporučení, jak s jednotlivými složkami majetku zacházet.

Bardoň finance pomáhá…

216 +

Spokojených klientů

375 +

Sjednaných investic

49 mil. Kč +

Celkový objem investic

Jak jsme pomohli v konkrétních případech?

Dlouhodobá investice

Investice

Zdeněk nás oslovil ohledně investic. Na účtu se mu „válelo“ uspořených několik set tisíc korun, které chtěl dlouhodobě zhodnocovat, aby peníze nepřicházely vlivem inflace o svou hodnotu. Vzhledem ke svému vytíženému pracovnímu životu a mnoha koníčkům ve volném čase však neměl na správu svých investic dostatek energie a času.

Problém

Ačkoliv se Zdeněk v problematice investování mírně orientoval, sám si netroufal podnikat žádné kroky. Zároveň chtěl mít se svými financemi co nejméně starostí a neztrácet jejich správou svůj drahocenný čas, který by mohl věnovat práci nebo rodině. Nebyl proto v té době schopen najít způsob, jak peníze investovat bez postoupení příliš vysokého rizika, zároveň s efektivním využitím aktuálních příležitostí trhu.

Řešení

Spolupráci jsme se Zdeňkem navázali v době, kdy světem cloumalo onemocnění COVID-19, které mimo jiné značně ovlivnilo situaci na akciových trzích. Zdeňkovi jsme po důkladném zvážení a propočítání všech možností doporučili investice do akcií.

Situaci na trhu jsme pro klienta následně bedlivě monitorovali a jakmile ceny námi nakoupených akcií narostly, část z nich jsme po domluvě se Zdeňkem na přelomu roku 2021 a 2022 prodali. Když poté začaly trhy padat, jeho peníze již byly uloženy v bezpečnějších nástrojích, které se během roku 2022 staly díky růstu základních sazeb opět zajímavě výnosnými.

Nejčastější
otázky & odpovědi

Co zahrnuje správa majetku?

Jedná se o komplexní a systematickou práci s majetkem za účelem jeho dlouhodobé udržitelnosti a zhodnocení. Zahrnuje zejména finanční plánování a správu investičního portfolia, dále také například správu rodinného majetku, správu investičních nemovitostí, daňové plánování a další. Cílem této služby je mimo jiné dosažení ekonomické jistoty, zajištění i ochránění majetku a bohatství.

Kdo je správce majetku a co dělá?

Jedná se o důvěryhodného prostředníka a odborníka na finance a majetek, který vykonává správu majetku a další související činnosti. Mezi ty patří například správa investic, účetní a daňové služby, pomoc s plánováním dědictví nebo s plánováním odchodu do důchodu (a zajištěním potřebných rezerv). Úkolem správce je provázení klienta na jeho dlouhodobé cestě vedoucí ke zvyšování, uchovávání a zhodnocování majetku, a zařizování všech s tím souvisejících potřebných úkonů.

Jak je správce majetku odměňován?

Záleží, v jakém režimu správce své služby poskytuje. Pokud vystupuje například jako vázaný zprostředkovatel a o majetek se stará v užším slova smyslu, pak je odměňován formou provize (např. od daného fondu, finanční instituce apod.).

V druhém případě mu může být vyplácena dohodnutá odměna, například v podobě fixní sazby nebo odměny z objemu spravovaného majetku. U investic je rovněž velmi častá odměna na základě nejvyššího dosaženého výkonu (tzv. „hight water mark“), která motivuje správce k co nejefektivnější správě klientových financí.

Partneři